La tension monte au campement ! Les disparus se préparent à l’arrivée imminente des Autres, cherchant les femmes enceintes indiquées par Juliet… Desmond a eu une autre vision de Charlie : il explique au jeune homme que cette fois-ci il doit mourir afin que les secours puissent venir sur l’île.
Jack a prévu de faire sauter le campement au moment où les Autres viendront enlever les femmes enceintes. Sayid, quant à lui, tente de faire marcher le téléphone satellite de Naomi ; pour cela l’un des survivants doit se rendre dans une station sous-marine, le Miroir.
Cet épisode nous plonge au coeur des années 70, à la naissance de la société Dharma.
A contre coeur, Ben révèle à Locke quelques secrets de l’île, en commençant par le mystérieux Jacob. Le secret de Juliet éclate au grand jour. Episode centré sur la Dharma et la jeunesse de Benjamin Linus. On découvre qui sont ses parents.
Locke vient chercher Sawyer et lui fait croire qu’il détient Ben. Il dit à Sawyer qu’il va pouvoir tuer le chef des Autres. En réalité, Locke veut que Sawyer tue son père car il en est lui-même incapable.
Après avoir appris que toutes les femmes enceintes du clan des “Autres” mourraient avant de pouvoir donner naissance, Sun demande à Juliet de l’examiner. De son côté, Desmond fait appel à la divine Providence afin de sauver la vie d’une nouvelle venue sur l’île.
Desmond a une nouvelle vision dans laquelle il croit voir Peneloppe, sa fiancée. Persuadé qu’elle va arrivée sur l’île, il entraîne Hurley, Charlie et Jin dans la jungle.
Jack, Sayid et Kate arrivent sur la plage, accompagnés de Juliet. L’arrivée de cette dernière sur l’île ne fait pas l’unanimité jusqu’à ce qu’elle sauve Claire d’une maladie. Pourtant, tout a été orchestré par Ben…
Les Autres ont abandonné leurs maisons. Kate et Juliet se retrouvent attachées l’une à l’autre dans la jungle. Après avoir affronté la fumée noire, elles récupèrent Jack et Sayid avant de retourner à la plage.
Sawyer, quant à lui, essaye de se racheter une conduite auprès des autres survivants.
Nikki veut absoluement retrouver les diamants qu’elle et Paulo ont dérobés en Australie avant de s’écraser sur l’île. Elle ignore que Paulo les a cachés, mais décide de se venger en l’empoisonnant lorsqu’elle découvre sa trahison.
Jack a conclu un marché avec les Autres lui permettant de quitter l’île à bord de leur sous-marin. Son plan tombe à l’eau lorsque Locke fait exploser le sous-marin.
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